Дэндзи — обычный парень, мечтавший о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие будни в борьбу за выживание. Он ютится в убогой лачуге, часто ложась спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогает странный спутник — демон Потита, похожий на помесь пса с бензопилой.
Однажды бандиты обманом завлекают юношу в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита вмешивается, не дав хозяину умереть. Демон сливается с телом Дэндзи, становясь его сердцем. Теперь парень может быстро восстанавливаться после ран, а его руки и голова превращаются в работающие бензопилы.
Способности Дэндзи заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его берут на службу для борьбы с демонами. На новом месте он встречает сослуживцев: угрюмого Аки и горячую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё Дэндзи теряет голову от своей начальницы — таинственной и холодной Макимы.