Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной поразительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями и людьми вокруг себя, он приступает к работе над новым произведением. Среди его персонажей возникает таинственная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.
