Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно ему поставили диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.