Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Телефоны умеют только звонить и запускать «Змейку». Со дворов доносится музыка — то Дельфин, то Hi-Fi. Состоятельные люди часто оказываются связаны с чем-то нелегальным. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо успеха они попадают в очень опасную историю. Из беды их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — однажды просто пришёл в себя после какого-то тяжёлого происшествия, память исчезла. Парни осознают: этот человек спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.